-Cartera de Crédito Vigente Consolidada Aumenta 3%, a Ps.22,735 Millones y Depósitos se Incrementan 11%, a Ps.52,460 Millones–
–Ingresos Consolidados de Grupo Elektra Fueron Ps.10,705 Millones y EBITDA Crece a Ps.1,505 Millones en el Trimestre –
Ciudad de México, 22 de julio de 2009–Grupo Elektra, S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica, controlada por Ricardo Salinas, anunció hoy resultados del segundo trimestre de 2009.
“Mayores ingresos consolidados derivados del dinamismo del negocio financiero, en conjunto con estrategias efectivas de controles de costos y gastos, se tradujeron en niveles superiores de EBITDA,” comentó Carlos Septién, Director General de Grupo Elektra y Banco Azteca. “El crecimiento del negocio financiero fue consistente con una notable mejoría en la calidad de los activos; el índice de morosidad de nuestras operaciones crediticias en México fue 7.9%, significativamente menor a 13.7% del año previo, como resultado de una sólida ejecución en el manejo de riesgos en un entorno adverso”.
Resultados Consolidados del Segundo Trimestre
Los ingresos consolidados fueron Ps.10,705 millones, 1% superior en comparación con Ps.10,562 millones del año previo. Los costos y gastos operativos sumaron Ps.9,200 millones, a partir de Ps.9,083 millones en igual período del año anterior.
Grupo Elektra reportó EBITDA de Ps.1,505 millones, 2% por arriba de Ps.1,479 millones del segundo trimestre de 2008. El margen EBITDA fue de 14% este periodo, sin cambios respecto al año anterior. La compañía registró utilidad neta de Ps.4,601 millones, en comparación con utilidad neta de Ps.1,862 millones hace un año.
El crecimiento en utilidad neta en el trimestre, se explica principalmente por un incremento de Ps.3,029 millones en el rubro de otros ingresos financieros. Dicho aumento refleja una ganancia en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía, y no implica flujo de efectivo. La cotización del subyacente tuvo una plusvalía de 27% en el periodo.
2T 2008
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2T 2009
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Cambio
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Ps. |
% |
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| Ingresos Consolidados | $10,562 |
$10,705 |
$143 |
1% |
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| EBITDA | $1,479 |
$1,505 |
$27 |
2% |
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| Utilidad Neta | $1,862 |
$4,601 |
$2,739 |
147% |
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| Utilidad Neta por Acción | $7.93 |
$18.93 |
$11.00 |
139% |
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Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 30 de junio de 2008—excluyendo 10.2 millones de acciones recompradas en la OPA de agosto de 2007— fue de 234.9 millones y el número de acciones al 30 de junio de 2009 fue de 243.1 millones.
Ingresos Consolidados
El crecimiento de 1% en los ingresos consolidados resulta de un incremento de 10% en los ingresos financieros y de una disminución de 7% en los ingresos comerciales.
Costos y Gastos
Los costos consolidados fueron Ps.5,615 millones, en comparación con Ps.5,507 millones del año previo.
Los costos consolidados se componen del costo financiero—que representa la creación de reservas preventivas de crédito y los intereses pagados a los ahorradores del Banco por sus cuentas de depósito—y del costo comercial, que incluye primordialmente el costo de la mercancía vendida.
Los gastos operativos consolidados fueron Ps.3,585 millones, prácticamente sin cambios en comparación con Ps.3,576 millones en igual periodo del año previo.
La estabilidad en gastos resulta de iniciativas para impulsar aún más la eficiencia operativa en todos los rubros de la compañía, aun cuando se ha registrado una sólida expansión en México y Latinoamérica, y consolidación del negocio automotriz.
EBITDA
El EBITDA consolidado fue de Ps.1,505 millones, 2% superior a Ps.1,479 millones hace un año; el margen EBITDA del trimestre fue de 14%.
Caja y Equivalentes de Efectivo
La caja y equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2009 fue de Ps.54,872 millones, 24% superior a Ps.44,090 millones del año previo, derivado principalmente de un importante crecimiento en el nivel de inversiones del negocio comercial. El saldo de caja e inversiones del negocio financiero al cierre del trimestre fue de Ps.33,661 millones, mientras que el del negocio comercial fue de Ps.21,211 millones.
Cartera de Crédito Consolidada
La cartera vencida consolidada de Banco Azteca México y Banco Azteca y Elektrafín Latinoamérica disminuyó 26% en el periodo, a Ps.2,803 millones al 30 de junio de 2009, a partir de Ps.3,781 millones del año previo. Al mismo tiempo, la cartera vigente consolidada creció 3%, a Ps.22,735 millones, en comparación con Ps.22,030 millones un año antes.
Negocio Financiero
Banco Azteca México
La cartera vencida disminuyó 44% en el periodo a Ps.1,727 millones al 30 de junio de 2009, a partir de Ps.3,080 millones hace un año, mientras que la cartera vigente creció 4%, a Ps.20,131 millones, en comparación con Ps.19,420 millones un año antes.
La compañía tiene un conocimiento profundo de sus clientes y su capacidad de pago, y realiza análisis de riesgos eficaces, lo que incide positivamente sobre la calidad de los activos. El índice de morosidad al 30 de junio de 2009 fue 7.9%, lo que se compara de manera favorable con 13.7% hace un año. La cartera vencida se encuentra reservada 1.1 veces.
Al cierre del trimestre, el banco registró un total de 9.3 millones de cuentas activas de crédito; el amplio número de clientes es una fortaleza adicional del Banco, ya que minimiza aun más su riesgo de crédito. El plazo promedio de los renglones más significativos de la cartera de crédito—consumo, préstamos personales y Tarjeta Azteca—se ubicó en 61 semanas al final del segundo trimestre, sin cambios en comparación con el año previo.
Los depósitos de clientes a la vista de Banco Azteca México fueron Ps.47,247 millones al cierre del trimestre, 6% superiores en comparación con Ps.44,601 millones del año previo. Al cierre del periodo, el Banco registró un total de 7.5 millones de cuentas activas de captación, un incremento de 17% comparado con 6.4 millones al cierre de igual periodo del año anterior.
Durante el segundo trimestre, los ingresos de Banco Azteca México fueron Ps.5,071 millones, 11% superiores en comparación con Ps.4,553 millones reportados el año previo, como resultado de incrementos en renglones primordiales de crédito del Banco. El costo financiero fue de Ps.1,613 millones en el periodo, en comparación con Ps.1,510 millones del año previo.
Al 30 de junio de 2009, el índice de capitalización estimado de Banco Azteca fue 13.8%. La compañía considera que dicho índice se encuentra en un nivel que optimiza la rentabilidad de su capital.
Seguros Azteca
Los ingresos de Seguros Azteca en el trimestre fueron Ps.261 millones, el activo total al 30 de junio de 2009 fue de Ps.1,468 millones, y el capital contable fue de Ps.767 millones, 6% por arriba de Ps.721 millones hace un año.
Afore Azteca
Al 30 de junio de 2009, los recursos acumulados de clientes bajo la administración de Siefore Azteca fueron Ps.9,946 millones. El activo total sumó Ps.254 millones y el capital contable fue de Ps.227 millones.
Negocio Comercial
Los ingresos del negocio comercial en el trimestre fueron Ps.4,788 millones, en comparación con Ps.5,176 millones reportados hace un año.
La deuda con costo del negocio comercial al 30 de junio de 2009 fue de Ps.6,944 millones, en comparación con Ps.5,560 millones reportados hace un año. El saldo neto de efectivo del negocio comercial—excluido el monto de deuda—fue favorable en Ps.14,267 millones, comparado con un saldo favorable de Ps.8,540 millones al 30 de junio de 2008.
El 91% de la deuda total del negocio comercial se encuentra denominado en pesos, en congruencia con la mayoría de los ingresos de la compañía, y tiene una tasa de interés promedio ponderada de 9.4%. El 9% restante de la deuda, denominado en moneda extranjera, está cubierto con operaciones activas en la misma divisa, lo que minimiza riesgos cambiarios.
Expansión
La compañía tiene una amplia distribución, que le permite estar cerca del cliente y le brinda un posicionamiento de mercado superior en México y América Latina. El número de puntos de venta de Grupo Elektra creció4%, a 2,004 unidades al 30 de junio de 2009. El mayor incremento provino de Centro y Sudamérica, que aumentó 7%, a 440 puntos de venta, mientras que el número de unidades en México creció 4%, a 1,564.
Resultados Consolidados de Seis Meses
Los ingresos totales consolidados en los primeros seis meses del año fueron Ps.21,405 millones, 3% por arriba de Ps.20,747 millones registrados hace un año. La compañía reportó EBITDA de Ps.2,910 millones, en comparación con Ps.3,135 millones en igual periodo de 2008; el margen EBITDA de los seis meses fue 14%. La utilidad neta consolidada fue de Ps.1,703 millones, en comparación con Ps.1,972 millones del año previo.
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6M 2008 |
6M 2009 |
Cambio |
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Ps. |
% |
Ingresos Consolidados |
$20,747 |
$21,405 |
$657 |
3% |
EBITDA |
$3,135 |
$2,910 |
$(225) |
-7% |
Utilidad Neta |
$1,972 |
$1,703 |
$(270) |
-14% |
Utilidad Neta por Acción |
$8.40 |
$7.01 |
$(1.39) |
-17% |
Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 30 de junio de 2008—excluyendo 10.2 millones de acciones recompradas en la OPA de agosto de 2007— fue de 234.9 millones y el número de acciones al 30 de junio de 2009 fue de 243.1 millones.